PRÄZISE STEUERERKLÄRUNGSDIENSTLEISTUNGEN

Professionelle Hilfe bei Ihrer Steuererklärung

Die korrekte und fristgerechte Einreichung Ihrer Steuererklärung ist entscheidend, um finanzielle Nachteile zu vermeiden. Unsere Experten nehmen Ihnen diese Aufgabe ab und sorgen für eine optimale Steuergestaltung.

ENTLASTUNG IM STEUERDSCHUNGEL

Sie haben die Möglichkeit, von uns eine detaillierte Checkliste mit allen benötigten Unterlagen für das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung per Post zu erhalten. Im Sinne des Umweltschutzes und um Papier zu sparen, bieten wir Ihnen zudem die Option, diese Checkliste individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten online zusammenzustellen.

INDIVIDUELLE CHECKLISTE

  • Allgemeines

    • Original-Steuerformulare 2023 resp. Begleitbrief mit Codes für Verlängerung
    • Kopie der Steuererklärung 2022 (gilt nur für Neukunden)
    • Kopie der definitiven Veranlagungsverfügung 2022, falls uns noch nicht zur Kontrolle zugestellt
    • Kopie 3. Ratenrechnung 2023 mit Angabe Zahlungsdatum
    • Falls Sie im Jahr 2023 umgezogen sind: Datum Umzug, alte und aktuelle Adresse

  • Allgemeine Angaben zur Person

    • Erhaltene Kapitalleistungen (Belege beilegen)
    • Einzahlungen in die Säule 3a (Bescheinigungen beilegen)
    • Einkauf in die berufliche Vorsorge 2. Säule (Belege beilegen)
    • Angaben Änderungen Zivilstand / Wohnsituation

  • Formular 2 – Kinder / Einkommen

    Kinder

    • Kinder für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung / Schule / Studium, Dauer der Ausbildung, Ausbildungsende)
    • Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder (Schulgeld, Lager, Bücher, Literatur, Essen, Reisespesen, Schulspesen etc.)
    • Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimente, Stipendien
    • Kinderbetreuungskosten an Dritte (Vorname, Name, Adresse, Betrag)

    Erwerbseinkommen

    • Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
    • Angabe Beschäftigungsgrad falls nicht 100 %

    Ersatzeinkommen

    • AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (oder Auszahlungen)
    • Bescheinigungen über SUVA- oder andere Unfallrenten
    • Bescheinigungen über ALV-Bezüge oder Taggelder aus Kranken-, IV-, Unfall- oder Militärversicherung
    • Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder (steuerbar / abzugsfähig bis und mit Monat 18. Geburtstag). Bitte Frauenalimente und Kinderalimente separat bekanntgeben -Angabe von Name, Jahrgang und Adresse der zahlenden Person

    Erwerbsunterbruch, Nichterwerbstätige

    • Dauer von unbezahlten Erwerbsunterbruch mit Grundangaben
    • Als Nichterwerbstätige bezahlte AHV / IV / EO-Beiträge

  • Formular 3 – Wertschriften

    Wertschriftenverzeichnis

    • Sämtliche Belege (Zinsausweise) über Vermögenserträge 2023 und Wert per 31.12.2023 für Bank- und Postkonti (auch von 2023 neu eröffneten und saldierten Konti), Anteile an Stockwerkeigentümerkonti, Aktien, Kassenobligationen etc. inkl. Depotauszüge im In- und Ausland (bei umfangreichem Wertschriftenkauf bzw. –verkauf bitte ein Steuerverzeichnis bei Ihrer Bank anfordern)
    • Allfällige Verkaufs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
    • Lotteriegewinne (Originalbelege) inkl. nachweisbarer Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne
    • Belege über Depotspesen (Kosten für Wertschriftenverwaltung)

  • Formular 4 – Weitere Vermögenswerte / Versicherungen / Schulden

    Weitere Vermögenswerte

    • Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis) falls Änderungen gegenüber Vorjahr
    • Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12.2023)

    Versicherungen

    • Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2023
    • Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen sowie Lebensversicherungen

    Schulden und Schuldzinsen

    • Schulden per 31.12.2023 inkl. Schuldzinsnachweis und Amortisationsbelege (Hypotheken, Passivkonten bei Bank, private Darlehen, Kredite, VISA, geschuldete Steuern)
    • Schuldzinsausweise über Hypotheken etc., welche im Verlauf des Jahres zurückbezahlt resp. verlängert wurden nicht vergessen!

    Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

    • Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Partei, Betrag)

  • Formular 5 – Zusätzliche Abzüge

    • Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder (steuerbar/abzugsfähig bis und mit Monat 18. Geburtstag). Bitte Frauenalimente und Kinderalimente separat bekanntgeben - Angabe von Name, Adresse des Empfängers, Betrag der erbrachten Leistungen, ab wann? Allenfalls Trennungsvereinbarung- bzw. Scheidungsurteil beilegen
    • Bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen (Belege der Bank- oder Postüberweisungen beilegen) – Angabe von Name, Adresse des Empfängers, Betrag der Leistungen, Begründung des Abzugs und Verwandtschaftsverhältnis
    • Spenden / Vergabungen (Name, Zahlungsdatum, Betrag)
    • Aufstellung / Belege über selbst getragene Krankheitskosten (Arzt, Zahnarzt, Optiker, Apotheker, Spital etc.), falls diese höher sind als 5 % Ihres Reineinkommens (Krankenkasse erstellt auf Wunsch eine Steuerbescheinigung)

  • Formular 6 – Berufskosten

    • Fahrkosten zum Arbeitsplatz mit Bahn, Bus, Velo, Auto, Motorrad etc.(Abokosten, Anzahl km / Weg, Anzahl Arbeitstage, Arbeitsort)
    • Stellt Ihnen Ihr Arbeitgeber einen Geschäftswagen zur Verfügung?
    • wenn ja: Bezahlen Sie etwas pro Monat für die Privatbenutzung
    • wenn ja: Dürfen Sie den Geschäftswagen auch für die Freizeit benützen?
    • Verpflegungskosten (Möglichkeit Kantine, Restaurant)
    • Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten Verpflegung, Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an den Wohnort)
    • Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu Kurskosten, Schulbücher etc.)
    • Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
    • Ihre Berufsbezeichnungen (Bitte genau / detailliert angeben – ist wichtig für Unterscheidung abzugs-berechtigte Weiterbildungskosten oder Ausbildungskosten)

  • Formular 7 – Liegenschaften

    • Amtlicher Wert und Eigenmietwert
    • Bei Neuerwerb 2023: Kaufpreis, Datum Grundbucheintrag, Übergang Nutzen + Schaden, Baujahr - Kopie Kaufvertrag beilegen
    • Aufstellung über Nettomietzinserträge für jede Wohnung einzeln (Miete exkl. Nebenkosten)
    • Liegenschaftssteuer
    • Baurechtzinsen
    • Rechnungen für Unterhaltskosten (Renovation, Um/Ausbauten, Ersatz und Reparatur bestehender Einrichtungen (im Jahr 2023 fakturierte Kosten – Schlussrechnung massgebend für Abzug) – mit Begründung (was wurde gebaut, renoviert, ersetzt)
    • Betriebs- und Verwaltungskosten (Gebäudeversicherungen, Grundgebühren für Strom / Kehricht / Abwasser / Allg. Rechte (nur im Jahr 2023 fakturierte Kosten)
    • Detaillierte Stockwerkeigentümer- bzw. Verwaltungskostenabrechnung inkl. Abrechnung Erneuerungsfonds

  • Formular 8 – Beteiligungen / Erbschaften / Schenkungen

    Beteiligungen

    • Beteiligungen an Erbengemeinschaften und Miteigentum
    • Abrechnung oder Steuererklärung Erbengemeinschaft beilegen
    • Verträge, Steuerinventar beilegen

    Erbteilung / Alleinerbe

    • Name, Adresse, Todesdatum des / der Verstorbenen, Verwandtschaftsverhältnis
    • Datum Erbteilung
    • Erhaltener Erbteil
    • Erbteilungsvertrag, Auszahlungsbeleg beilegen

    Schenkungen / Vorempfänge

    • Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge
    • Angabe Schenker/Empfänger, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag

  • Formular 9/10 – Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit

    • Aufstellung über selbständige Erwerbstätigkeit 2023
    • Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung / Buchhaltung 2023
    • Buchhaltungsunterlagen 2023
    • Bezahlte AHV-Rechnungen im Jahr 2023
    • aktuelles Steuerjahr und allenfalls Nachzahlungen

  • Bemerkungen


Melden Sie sich bei Fragen gerne bei Andrea Zuber.

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