PRÄZISE STEUERERKLÄRUNGSDIENSTLEISTUNGEN

• Original-Steuerformulare 2023 resp. Begleitbrief mit Codes für Verlängerung
• Kopie der Steuererklärung 2022 (gilt nur für Neukunden)
• Kopie der definitiven Veranlagungsverfügung 2022, falls uns noch nicht zur Kontrolle zugestellt
• Kopie 3. Ratenrechnung 2023 mit Angabe Zahlungsdatum
• Falls Sie im Jahr 2023 umgezogen sind: Datum Umzug, alte und aktuelle Adresse

• Erhaltene Kapitalleistungen (Belege beilegen)
• Einzahlungen in die Säule 3a (Bescheinigungen beilegen)
• Einkauf in die berufliche Vorsorge 2. Säule (Belege beilegen)
• Angaben Änderungen Zivilstand / Wohnsituation

Kinder

• Kinder für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung / Schule / Studium, Dauer der Ausbildung, Ausbildungsende)
• Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder (Schulgeld, Lager, Bücher, Literatur, Essen, Reisespesen, Schulspesen etc.)
• Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimente, Stipendien
• Kinderbetreuungskosten an Dritte (Vorname, Name, Adresse, Betrag)

Erwerbseinkommen

• Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
• Angabe Beschäftigungsgrad falls nicht 100 %

Ersatzeinkommen

• AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (oder Auszahlungen)
• Bescheinigungen über SUVA- oder andere Unfallrenten
• Bescheinigungen über ALV-Bezüge oder Taggelder aus Kranken-, IV-, Unfall- oder Militärversicherung
• Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder (steuerbar / abzugsfähig bis und mit Monat 18. Geburtstag). Bitte Frauenalimente und Kinderalimente separat bekanntgeben -Angabe von Name, Jahrgang und Adresse der zahlenden Person

Erwerbsunterbruch, Nichterwerbstätige

• Dauer von unbezahlten Erwerbsunterbruch mit Grundangaben
• Als Nichterwerbstätige bezahlte AHV / IV / EO-Beiträge

Wertschriftenverzeichnis

• Sämtliche Belege (Zinsausweise) über Vermögenserträge 2023 und Wert per 31.12.2023 für Bank- und Postkonti (auch von 2023 neu eröffneten und saldierten Konti), Anteile an Stockwerkeigentümerkonti, Aktien, Kassenobligationen etc. inkl. Depotauszüge im In- und Ausland (bei umfangreichem Wertschriftenkauf bzw. –verkauf bitte ein Steuerverzeichnis bei Ihrer Bank anfordern)
• Allfällige Verkaufs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
• Lotteriegewinne (Originalbelege) inkl. nachweisbarer Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne
• Belege über Depotspesen (Kosten für Wertschriftenverwaltung)

Weitere Vermögenswerte

• Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis) falls Änderungen gegenüber Vorjahr
• Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12.2023)

Versicherungen

• Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2023
• Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen sowie Lebensversicherungen

Schulden und Schuldzinsen

• Schulden per 31.12.2023 inkl. Schuldzinsnachweis und Amortisationsbelege (Hypotheken, Passivkonten bei Bank, private Darlehen, Kredite, VISA, geschuldete Steuern)
• Schuldzinsausweise über Hypotheken etc., welche im Verlauf des Jahres zurückbezahlt resp. verlängert wurden nicht vergessen!

Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

• Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Partei, Betrag)

• Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder (steuerbar/abzugsfähig bis und mit Monat 18. Geburtstag). Bitte Frauenalimente und Kinderalimente separat bekanntgeben - Angabe von Name, Adresse des Empfängers, Betrag der erbrachten Leistungen, ab wann? Allenfalls Trennungsvereinbarung- bzw. Scheidungsurteil beilegen
• Bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen (Belege der Bank- oder Postüberweisungen beilegen) – Angabe von Name, Adresse des Empfängers, Betrag der Leistungen, Begründung des Abzugs und Verwandtschaftsverhältnis
• Spenden / Vergabungen (Name, Zahlungsdatum, Betrag)
• Aufstellung / Belege über selbst getragene Krankheitskosten (Arzt, Zahnarzt, Optiker, Apotheker, Spital etc.), falls diese höher sind als 5 % Ihres Reineinkommens (Krankenkasse erstellt auf Wunsch eine Steuerbescheinigung)

• Fahrkosten zum Arbeitsplatz mit Bahn, Bus, Velo, Auto, Motorrad etc.(Abokosten, Anzahl km / Weg, Anzahl Arbeitstage, Arbeitsort)
• Stellt Ihnen Ihr Arbeitgeber einen Geschäftswagen zur Verfügung?
• wenn ja: Bezahlen Sie etwas pro Monat für die Privatbenutzung
• wenn ja: Dürfen Sie den Geschäftswagen auch für die Freizeit benützen?
• Verpflegungskosten (Möglichkeit Kantine, Restaurant)
• Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten Verpflegung, Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an den Wohnort)
• Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu Kurskosten, Schulbücher etc.)
• Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
• Ihre Berufsbezeichnungen (Bitte genau / detailliert angeben – ist wichtig für Unterscheidung abzugs-berechtigte Weiterbildungskosten oder Ausbildungskosten)

• Amtlicher Wert und Eigenmietwert
• Bei Neuerwerb 2023: Kaufpreis, Datum Grundbucheintrag, Übergang Nutzen + Schaden, Baujahr - Kopie Kaufvertrag beilegen
• Aufstellung über Nettomietzinserträge für jede Wohnung einzeln (Miete exkl. Nebenkosten)
• Liegenschaftssteuer
• Baurechtzinsen
• Rechnungen für Unterhaltskosten (Renovation, Um/Ausbauten, Ersatz und Reparatur bestehender Einrichtungen (im Jahr 2023 fakturierte Kosten – Schlussrechnung massgebend für Abzug) – mit Begründung (was wurde gebaut, renoviert, ersetzt)
• Betriebs- und Verwaltungskosten (Gebäudeversicherungen, Grundgebühren für Strom / Kehricht / Abwasser / Allg. Rechte (nur im Jahr 2023 fakturierte Kosten)
• Detaillierte Stockwerkeigentümer- bzw. Verwaltungskostenabrechnung inkl. Abrechnung Erneuerungsfonds

Beteiligungen

• Beteiligungen an Erbengemeinschaften und Miteigentum
• Abrechnung oder Steuererklärung Erbengemeinschaft beilegen
• Verträge, Steuerinventar beilegen

Erbteilung / Alleinerbe

• Name, Adresse, Todesdatum des / der Verstorbenen, Verwandtschaftsverhältnis
• Datum Erbteilung
• Erhaltener Erbteil
• Erbteilungsvertrag, Auszahlungsbeleg beilegen

Schenkungen / Vorempfänge

• Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge
• Angabe Schenker/Empfänger, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag

• Aufstellung über selbständige Erwerbstätigkeit 2023
• Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung / Buchhaltung 2023
• Buchhaltungsunterlagen 2023
• Bezahlte AHV-Rechnungen im Jahr 2023
• aktuelles Steuerjahr und allenfalls Nachzahlungen